تابع الصفقات في مسار المبيعات

تصل كل محادثة جديدة إلى أعلى العمود الأول في مسار المبيعات. وكلما اقترب العميل من الشراء، تنقلها إلى الأمام.

نقل محادثة

اسحب بطاقتها إلى عمود آخر. يمكنك أيضًا تغيير المرحلة من داخل المحادثة، باستخدام زر مسار المبيعات في الأعلى.

إضافة قيمة الصفقة

انقر على تعديل في البطاقة لفتح تعديل الصفقة. أضف عنوانًا ومبلغًا وعملة. تجمع اللوحة المبالغ، فترى قيمة ما هو قيد التفاوض.

تغيير الأعمدة

انقر على إضافة مرحلة لإضافة عمود. استخدم قائمة العمود لإعادة تسميته أو نقله أو حذفه. إذا حذفت عمودًا لا تزال فيه محادثات، فستختار أولًا إلى أين تذهب.

العمل على بطاقات كثيرة

انقر على تحديد، وحدّد البطاقات، ثم انقلها إلى مرحلة أخرى أو أزلها من اللوحة. إزالة البطاقة من اللوحة لا تحذف المحادثة.