Sigue tus ventas en el pipeline

Cada conversación nueva aparece arriba del todo en la primera columna de tu pipeline. A medida que el cliente se acerca a la compra, la vas moviendo.

Mover una conversación

Arrastra su tarjeta a otra columna. También puedes cambiar la etapa desde la propia conversación, con el botón del pipeline de la parte superior.

Añadir el valor de la venta

Haz clic en Editar en una tarjeta para abrir Editar negocio. Añade un título, un importe y una moneda. El tablero suma los importes para que veas cuánto hay en juego.

Cambiar las columnas

Haz clic en Añadir etapa para añadir una columna. Usa el menú de una columna para cambiarle el nombre, moverla o eliminarla. Si eliminas una columna que aún tiene conversaciones, antes eliges adónde van.

Trabajar con muchas tarjetas

Haz clic en Seleccionar, marca las tarjetas y muévelas a otra etapa o quítalas del tablero. Quitar una tarjeta del tablero no borra la conversación.