Deals volgen in de pipeline
Zie waar elke klant staat, van eerste bericht tot verkoop.
Log in om je pipeline te openenElk nieuw gesprek komt bovenaan de eerste kolom van je pipeline. Komt de klant dichter bij een aankoop, dan schuif je het gesprek verder.
Een gesprek verplaatsen
Sleep de kaart naar een andere kolom. Je kunt de fase ook in het gesprek zelf wijzigen, met de pipelineknop bovenaan.
De waarde van de deal toevoegen
Klik op een kaart op Bewerken om Deal bewerken te openen. Voeg een titel, een bedrag en een valuta toe. Het bord telt de bedragen op, zodat je ziet wat er op het spel staat.
De kolommen aanpassen
Klik op Fase toevoegen om een kolom toe te voegen. Via het menu van een kolom kun je die hernoemen, verplaatsen of verwijderen. Verwijder je een kolom waar nog gesprekken in staan, dan kies je eerst waar die naartoe gaan.
Met veel kaarten tegelijk werken
Klik op Selecteren, vink de kaarten aan en verplaats ze naar een andere fase of haal ze van het bord. Een kaart van het bord halen verwijdert het gesprek niet.
Klaar om al je klanten vanuit één plek te helpen?
Verbind je kanalen, laat de AI helpen met de vragen die je elke dag krijgt en houd elke verkoop bij.