Suivre vos ventes dans le pipeline

Chaque nouvelle conversation arrive en haut de la première colonne de votre pipeline. À mesure que le client se rapproche de l’achat, vous la faites avancer.

Déplacer une conversation

Faites glisser sa carte vers une autre colonne. Vous pouvez aussi changer l’étape depuis la conversation elle-même, avec le bouton du pipeline en haut.

Ajouter le montant de la vente

Cliquez sur Modifier sur une carte pour ouvrir Modifier l’affaire. Ajoutez un titre, un montant et une devise. Le tableau additionne les montants, pour que vous voyiez ce qui est en jeu.

Modifier les colonnes

Cliquez sur Ajouter une étape pour ajouter une colonne. Utilisez le menu d’une colonne pour la renommer, la déplacer ou la supprimer. Si vous supprimez une colonne qui contient encore des conversations, vous choisissez d’abord où elles vont.

Travailler sur plusieurs cartes

Cliquez sur Sélectionner, cochez les cartes, puis déplacez-les vers une autre étape ou retirez-les du tableau. Retirer une carte du tableau ne supprime pas la conversation.