Acompanhe os negócios no funil

Toda conversa nova chega no topo da primeira coluna do seu funil. Conforme o cliente se aproxima da compra, você move a conversa adiante.

Mover uma conversa

Arraste o cartão para outra coluna. Você também pode mudar a etapa de dentro da conversa, com o botão do funil no topo.

Adicionar o valor do negócio

Clique em Editar em um cartão para abrir Editar negócio. Adicione um título, um valor e uma moeda. O quadro soma os valores, para você ver o que está em jogo.

Mudar as colunas

Clique em Adicionar etapa para criar uma coluna. Use o menu da coluna para renomear, mover ou excluir. Se você excluir uma coluna que ainda tem conversas, escolhe antes para onde elas vão.

Trabalhar com vários cartões

Clique em Selecionar, marque os cartões e depois mova para outra etapa ou tire do quadro. Tirar um cartão do quadro não exclui a conversa.