Deals in der Pipeline verfolgen

Jede neue Unterhaltung landet oben in der ersten Spalte deiner Pipeline. Je näher der Kunde dem Kauf kommt, desto weiter schiebst du sie.

Eine Unterhaltung verschieben

Zieh ihre Karte in eine andere Spalte. Du kannst die Phase auch direkt in der Unterhaltung ändern, mit dem Pipeline-Button oben.

Den Wert des Deals eintragen

Klick auf einer Karte auf Bearbeiten, um Deal bearbeiten zu öffnen. Trag einen Titel, einen Betrag und eine Währung ein. Das Board rechnet die Beträge zusammen, damit du siehst, worum es geht.

Die Spalten anpassen

Klick auf Phase hinzufügen, um eine Spalte hinzuzufügen. Über das Menü einer Spalte kannst du sie umbenennen, verschieben oder löschen. Löschst du eine Spalte, in der noch Unterhaltungen sind, legst du vorher fest, wohin sie kommen.

Mit vielen Karten arbeiten

Klick auf Auswählen, hak die Karten an und verschieb sie in eine andere Phase oder nimm sie vom Board. Eine Karte vom Board zu nehmen, löscht die Unterhaltung nicht.